Crece el mercado mundial de smartphones: tendencias y estrategias
Tras un periodo de caída en los envíos globales, últimamente empezó a observarse un importante repunte en el mercado de smartphones. De a poco el optimismo se va instalando, a medida que la tendencia empieza a consolidarse. Según la consultora IDC, por ejemplo, el primer trimestre de 2024 fue el tercer trimestre consecutivo de incremento en los envíos.
¿Cuáles la tendencia del mercado en cuanto a los celulares?
Aunque las cifras de las distintas consultoras presentan matices, todas ellas plantean perspectivas positivas. Por ejemplo, el análisis de Counterpoint Research habla de un incremento del 6% interanual en el primer trimestre de 2024, en que se enviaron 297 millones de unidades en todo el planeta. Además, los ingresos globales de teléfonos inteligentes también crecieron un 7% interanual, y alcanzaron el nivel más alto histórico en un primer trimestre calendario.
Según este análisis, el segmento de precios mayores a U$S 800 fue el de más rápido crecimiento, ya que registró un avance de dos dígitos y representó el 18% de los envíos de smartphones en el Q1 de 2024, 2 puntos porcentuales más que en el Q1 de 2023.
¿Cuál es la empresa que más celulares vende?
En lo que refiere a los envíos de móviles, el crecimiento se atribuye principalmente al sólido desempeño en regiones como Europa, Medio Oriente y África (MEA), y América Latina y el Caribe (CALA).
En términos de participación en el total de envíos Counterpoint Research afirma que en el Q1 de 2024 Samsung destronó a Apple para convertirse en el principal fabricante de teléfonos inteligentes a nivel mundial, con una cuota de envío del 20%, en tanto que la compañía de la manzana mordida acaparó el 17%. Entre los cinco principales fabricantes de equipos originales, Xiaomi fue el que creció más rápido, registrando un crecimiento interanual del 34%.
A nivel de ingresos Apple lideró el mercado con una participación del 43%, aunque sus ingresos cayeron 11% interanual. Por su parte Samsung creció un 2% interanual. El crecimiento de los ingresos más veloz también correspondió a Xiaomi, debido al sólido desempeño en sus mercados clave.
¿Qué celular está en tendencia?
En lo relacionado con las perspectivas para corto plazo, es probable que persista la actual tendencia de “premiumización”, especialmente con el aumento de nuevos factores de forma y capacidades, como los dispositivos plegables y GenAI. Hasta ahora, más de 10 fabricantes de equipos originales lanzaron más de 30 teléfonos inteligentes compatibles con GenAI.
¿Cuál fue el crecimiento interanual de los envíos mundiales de teléfonos inteligentes en el primer trimestre de 2024?
Si Counterpoint habla de un 6% de incremento, IDC va incluso más allá: detectó un avance del 7,8% en los envíos de smartphones en el primer trimestre de 2024, con un total de 289,4 millones de unidades remitidas. Y esto marca el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de los envíos.
A nivel de tendencias en IDC siguen observando un crecimiento en el valor y en los precios de venta promedio a medida que los consumidores optan por dispositivos más caros, sabiendo que conservarán sus dispositivos por más tiempo. De hecho, en América Latina se ha extendido el ciclo de renovación de smartphones.
La consultora Canalys es incluso más contundente y asegura que el mercado mundial de teléfonos inteligentes comenzó 2024 con un sólido crecimiento del 10% en el primer trimestre, alcanzando 296,2 millones de unidades. Según este enfoque “el mercado tuvo un desempeño mejor de lo esperado, alcanzando un crecimiento de dos dígitos después de diez trimestres difíciles.
El aumento fue impulsado principalmente por los proveedores que introdujeron carteras renovadas y la estabilización macroeconómica en las economías de mercados emergentes”.
Todos los informes anticipan que las ventas continuarán en ascenso el resto de 2024. Sin embargo, las estimaciones varían. Por ejemplo, IDC prevé que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes se recuperarán con un crecimiento del 4% interanual en todo año impulsados por el crecimiento de Android en los mercados emergentes.
Según su estimación, los envíos llegarán a 1210 millones de unidades. Para esta consultora la recuperación continuará en 2025, con un crecimiento esperado del 2,3%.
Desde esta óptica los teléfonos inteligentes con tecnología 5G continuarán impulsando el mercado y mostrarán un crecimiento de casi el 16% en 2024, a medida que la adopción continúe expandiéndose en todas las regiones y mercados.
¿Cómo serán los celulares en 2025?
Considerando el mediano plazo (2024 a 2028), IDC anticipa que el mercado general de teléfonos inteligentes avanzará a una tasa compuesta anual del 2,3%. Pero los envíos de 5G generarán una impactante tasa de crecimiento del 9,1% durante el mismo lapso.
Por su parte Counterpoint anticipa que los envíos mundiales de teléfonos inteligentes experimentarán un modesto repunte de 3% en lo que resta del año, impulsado por el segmento premium (+17% interanual) y por la línea económica (equipos que van de U$S 150 a U$S 249, que avanzará un 11%). En el caso de los aparatos más económicos el crecimiento estará dado, principalmente, por los mercados de India, Oriente Medio y África y América Latina y Caribe.
Al mismo tiempo esta consultora espera que los teléfonos inteligentes GenAI ayuden a respaldar la demanda en la franja ultra premium, especialmente hacia la segunda mitad del año.
Por lo pronto, para 2025 se espera, además, que existan más modelos de smartphone 5G así como también más opciones relacionados con los dispositivos plegables.
¿Qué papel cumple LATAM en el mercado mundial de smartphones?
Anteriormente, habíamos mencionado acerca del cambio en la tendencia de crecimiento de smartphones en la región, que a partir del tercer cuatrimestre de 2023 en la región había comenzado a expandirse el mercado de smartphones. Ahora Canalys destaca que el mercado latinoamericano mantuvo su hipercrecimiento, al avanzar un 26% en el primer trimestre de 2024, para alcanzar un total casi 35 millones de unidades. Esto marcaría el tercer trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.
Por su parte Counterpoint también destaca la performance del mercado latinoamericano, que en el primer trimestre de 2024 “registró el mayor crecimiento interanual del mundo”. Según su relevamiento en el Q1 de 2024 los envíos de smartphones aumentaron casi 22% interanual en la región, y 12% intertrimestral, para alcanzar el nivel más alto desde el 4Q de 2021.
Según este relevamiento México y Venezuela se ubicaron al tope del crecimiento de los envíos, aunque casi todos los demás mercados latinoamericanos también crecieron interanualmente en dos dígitos. Sólo el mercado argentino mostró una caída (62%), afectado por una grave crisis económica.
La mejora en los envíos globales de smartphones, y el gran impulso que se observa en Latinoamérica, puede representar una oportunidad de negocio interesante tanto para retailers, financiadores y operadores.
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